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注冊財務策劃師條件（注冊財務策劃師條件是什么）

發(fā)布時間：2023-03-02 22:41:08 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 925 問大家

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本文目錄:

1、RFP是什么意思
2、注冊財務策劃師和注冊稅務師的區(qū)別？`~`
3、注冊財務策劃師會員級別是怎么規(guī)定的
4、如何成為一名注冊財務策劃師(RFP)

注冊財務策劃師條件（注冊財務策劃師條件是什么）

一RFP是什么意思

RFP市注冊財務策劃師,為美國注冊財務策劃師學會（RFPI）制定的國際權威認證資質(zhì)。

財務策劃師起源于美國，1969年，一批來自不同領域的金融服務專業(yè)專家聚首美國芝加哥奧亥爾機場。大家有感于金融服務領域存在的不足，以及金融產(chǎn)品的日益豐富與社會公眾對家庭理財力不從心的矛盾，于是提出“關注客戶的需求和目標比關注單一金融產(chǎn)品銷售更重要”的服務理念和專業(yè)精神。

注冊財務策劃師條件（注冊財務策劃師條件是什么）

擴展資料：

RFPI成立于1983年，總部設于美國俄亥俄州。學會提供財務策劃的專業(yè)培訓、資格認證和會員服務，并在全球首創(chuàng)使用和頒發(fā)RFP（注冊財務策劃師）專業(yè)資格；隨后又設立了ARFP（財務策劃師）和SRFP（高級注冊財務策劃師）職銜。

RFP于1983年首次使用、1987年在美國專利商標局申請備案并于1988年正式成為聯(lián)邦注冊商標（RFP®）。

二十世紀九十年代后期，RFPI開始發(fā)展亞太地區(qū)市場，隨后在中國香港知識產(chǎn)權署正式注冊了RFP®和SRFP®商標。

參考資料來源：百度百科——RFP

二、注冊財務策劃師和注冊稅務師的區(qū)別？`~`

注冊稅務師是指經(jīng)全國統(tǒng)一考試合格，取得《注冊稅務師執(zhí)業(yè)資格證書》并經(jīng)注冊登記的、從事稅務代理活動的專業(yè)技術人員。

注冊稅務師..

注冊稅務師考試是取得注冊稅務師資格的準入考試，我國開辦此類考試歷史雖短，但發(fā)展很快，它是隨我國稅務代理制的產(chǎn)生與發(fā)展而發(fā)展起來的。從1998年起，人事部和國家稅務部局已連續(xù)三年組織注冊稅務師執(zhí)業(yè)資格考試工作。第一次為1998年6月20日，參考對象是取得注冊會計師執(zhí)業(yè)證書、律師執(zhí)業(yè)證書兩年以上并正在從事稅務代理的人員。考試科目僅一門——《稅務代理實務》，由單項選擇題、多項選擇題、是非判斷題、計算題、綜合分析題共33題組成，全部筆答，人工閱卷。共有2.6萬余考生通過此次資格認業(yè)考試。

第二次為1999年6月25—27日，根據(jù)人發(fā)（1994）號文精神，注冊稅務師執(zhí)業(yè)資格考試從1999年開始實施，原則上每年舉行一次，參加注冊稅務師資格考試的條件為：

凡中華人民共和國公民，遵紀守法，并具備下列條件之一者，可申請參加注冊稅務師資格考試：

1、經(jīng)濟類、法學類大專畢業(yè)后，或非經(jīng)濟類、法學類大學本科畢業(yè)后，從事經(jīng)濟、法律工作滿六年。

2、經(jīng)濟類、法學類大學本科畢業(yè)后，或非經(jīng)濟、法學類第二學士或研究生班畢業(yè)后，從事經(jīng)濟、法律工作滿四年。

3、經(jīng)濟類、法學類第二學位或研究生班畢業(yè)后，或獲非經(jīng)濟、法學類碩士學位后，從事經(jīng)濟、法律工作滿兩年。

4、獲得經(jīng)濟類、法學類碩士學位后，從事經(jīng)濟、法律工作滿一年。

5、獲得經(jīng)濟類、法學類博士學位。

6、人事部和國家稅務總局規(guī)定的其他條件。

科目為五門，其中：《稅法（一）》主要考核現(xiàn)行增值稅、消費稅、營業(yè)稅、資源稅的政策規(guī)定及其計算；《稅法（二）》主要考核現(xiàn)行企業(yè)所得稅、外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅、個人所得稅、土地增值稅、印花稅等其他稅種的政策規(guī)定及其計算；《財務與會計》主要考核會計與財務管理方面的基本知識及實際應用；《稅收相關法律》主要考核與涉稅事宜相關的行政法、民商法、經(jīng)濟法、刑法、刑事訴訟法與民事訴訟法行政復議法與行政訴訟法等，上述四門課題型為單選、多選、計算、綜合分析四種，共90道小題，總分值140分，滿84分為及格，均為客觀題，采用計算機閱題卡判分方式，由各省、自治區(qū)、直轄市人事廳（局）職稱考試中心根據(jù)人事部提供的軟件組織實施，成績上報人事部考試中心?！抖悇沾韺崉铡分饕己爽F(xiàn)行各稅種的計算征收、管理及檢查、涉稅會計核算與涉稅文書制作等方面內(nèi)容，題型由單選、多選、簡答題、綜合分析題組成，共35題，總分值100分，滿分60分為及格，除單選、多選為客觀題外，簡答題與綜合分析題均為主觀題，采用答題卷的方式，全國試卷集中一地由人事部和國家稅務總局注冊稅務師管理中心負責組織人工閱卷，人事部考試中心直接登錄成績。1999年共有7.2萬人參加五門課考試，其中《稅法（一）》平均分99.65及格率73.34%、《稅法（二）》平均分90.92分，及格率60.64%，《財務與會計》平均分81.20分，及格率47.43%，《稅收相關法律》平均分75.14分，及格率32.53%、《稅務代理實務》平均分43.27分，及格率10.9%，后降低了5分，通過率為20.95%。這樣，1999年共有5112人通過全科考試，占參考人數(shù)的10.89%。到1999年底全國共有稅務咨詢代理機構5000多家，稅務咨詢代理人員發(fā)展到將近7萬人，其中取得注冊稅師資格的有3萬多人。

根據(jù)稅務代理行業(yè)的實際情況，在總結1999年注冊稅務師注冊執(zhí)業(yè)資格考試的基礎上，經(jīng)人事部、國家稅務總局研究發(fā)布關于注冊稅務師執(zhí)業(yè)資格考試報名條件補充規(guī)定的通知，對報考條件作了一定修訂，內(nèi)容如下：在2002年前，具備下列條件之一的人員，可報名參加注冊稅務師執(zhí)業(yè)資格考試。

一、取得經(jīng)濟類、法學類大學?？茖W歷，從事稅務相關工作滿四年。

二、取得非經(jīng)濟類、法學類大學?？茖W歷，從事稅務相關工作滿六年。

三、取得經(jīng)濟類、法學類大學本科學歷，從事稅務相關工作滿兩年。

四、取得非經(jīng)濟類、法學類大學本科學歷，從事稅務相關工作滿四年。

2000年6月2—4日，第三次考試舉行。全國共有10余萬考生參加了五門次的考試，相信通過這次考試，又有一批政策業(yè)務性強，專業(yè)化程度高的人員將取得注冊稅務師執(zhí)業(yè)資格，從而為我國稅務代理事業(yè)的發(fā)展提供堅實的基礎。

什么是金融理財? ____和注冊財務策劃師有關系~!!~!

金融理財是面向個人和家庭的綜合性金融服務。它包括，人的生命周期每個階段的資產(chǎn)和負債分析、現(xiàn)金流量預算與管理、個人風險管理與保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、子女養(yǎng)育及教育規(guī)劃、居住規(guī)劃、退休規(guī)劃、個人稅務籌劃和遺產(chǎn)規(guī)劃等內(nèi)容。

三、注冊財務策劃師會員級別是怎么規(guī)定的

本公會的會員分為 5 級：財務策劃專員(學生會員)、助理財務策劃師(準會員)、注冊財務策劃師(正式會員)、高級注冊財務策劃師(資深會員)、榮譽注冊財務策劃師(榮譽會員)。公會提供教育與培訓，來使其會員可以達到以上的級別。課程的講師均為經(jīng)驗豐富的專業(yè)人士與學者。對于那些在財務策劃方面缺少了解的人來說，很有必要完成這些教育項目。經(jīng)驗豐富的專業(yè)人士可以通過完成我們豁免政策中的快速晉升計劃來獲得會員資格。

1) 財務策劃專員(學生會員)

所有的申請者必須完成中等教育或具有同等程度，才能在進一步成為本公會的準會員或正式會員前被接納為學生會員。

2) 助理財務策劃師(準會員)

通過 AIRFP 水平考試共 4 門，并且具有至少 1 年財務服務相關經(jīng)驗的人士，才被授予準會員的名銜。準會員將獲準使用 ‘AIRFP’的名銜。

3) 注冊財務策劃師(正式會員)

通過 IRFP 水平考試共 5 門，并且具有至少 3 年財務服務相并經(jīng)驗的人士，才被授予正式會員的名銜。正式會員將獲準使用‘IRFP’的名銜。

4) 高級注冊財務策劃師(資深會員)

本協(xié)會授予符合以下條件的正式會員以 FIRFP(資深會員)的稱號：

a) 成為正式會員不少二 2 年

b) 擁有至少 8 年財務服務的相關經(jīng)驗

c) 對于其專業(yè)或本公會作出顯著貢獻

d) 擁有如 AFA/ACCA/HKICPA/CFA/金融學碩士等資格或學位