注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師認(rèn)證（注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師認(rèn)證時(shí)間）

大家好！今天讓小編來(lái)大家介紹下關(guān)于注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師認(rèn)證（注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師認(rèn)證時(shí)間）的問(wèn)題，以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理，讓我們一起來(lái)看看吧。

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本文目錄:

• 1、如何才能成為財(cái)務(wù)策劃師 ？

• 2、美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，這個(gè)認(rèn)證價(jià)值如何！

• 3、RFP是什么

• 4、請(qǐng)問(wèn)RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師現(xiàn)在在國(guó)內(nèi)銀行是被認(rèn)可的嗎？

一如何才能成為財(cái)務(wù)策劃師 ？

凡符合以下任意條件者，均可報(bào)名注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師考試：

1、大專以上學(xué)歷

2、從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士

3、對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士

考試時(shí)間：

RFP（個(gè)人理財(cái)）資格認(rèn)證考試每季舉行一次，分別為三月、六月、九月、十二月的倒數(shù)第二個(gè)周末。《金融理財(cái)原理》考試時(shí)間為150分鐘，一般安排在上午?！秱€(gè)人理財(cái)實(shí)務(wù)》考試時(shí)間為150分鐘，一般安排在下午。

考試科目：

《金融理財(cái)原理》、《個(gè)人理財(cái)實(shí)務(wù)》，已獲得ARFP資格者不需要再參加《金融理財(cái)原理》科目考試。

免試政策：

根據(jù)RFPI國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的相關(guān)規(guī)定，在中國(guó)地區(qū)若符合下列條件的人士可以申請(qǐng)豁免部份甚至全部科目的考試：

1．具有國(guó)際性專業(yè)資格認(rèn)證者，如CPA/ACCA/CGA、CFA、CFP、ChFC、CFC、RFC、CLU、LUTC、JD、LLM、PhD等。

2．具有會(huì)計(jì)師、律師、評(píng)估師、經(jīng)濟(jì)師等全國(guó)性注冊(cè)資格或高級(jí)職稱者。

3．從事金融、法律等教學(xué)工作并具有大專院校的高級(jí)職稱者。

4．具有金融、保險(xiǎn)、證券、投資、會(huì)計(jì)、法律、房地產(chǎn)等行業(yè)多年經(jīng)驗(yàn)并持有相關(guān)執(zhí)照或中級(jí)職稱者。

5．其它特殊經(jīng)歷或?qū)I(yè)界有突出貢獻(xiàn)者

注：請(qǐng)直接向?qū)W會(huì)中國(guó)發(fā)展中心查詢及申請(qǐng)豁免事宜。

財(cái)務(wù)策劃師需要掌握學(xué)習(xí)的知識(shí)：

1. 助理財(cái)務(wù)策劃師（TechnicianLevel）

   T1金融投資規(guī)劃FinancialInvestmentPlanning

   T2個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃PersonalRiskManagementandInsurancePlanning

   T3員工福利與退休計(jì)劃EmployeeBenefitsandRetirementPlanning

   T4個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)策劃TaxandEstateplanning

2. 注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RegisteredLevel）

3. A1財(cái)務(wù)策劃概論（含金融市場(chǎng)與公司理財(cái)）FinancialPlanning

     A2投資策劃InvestmentPlanning

     A3融資策劃ProjectFinancing

     A4稅務(wù)策劃TaxPlanning

    A5國(guó)際財(cái)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制WealthManagementandRiskManagement

    A6財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù)（含財(cái)務(wù)分析與預(yù)算管理）BestPracticeforFinancialPlanners

3.資深財(cái)務(wù)策劃師（FellowLevel）

   F1專業(yè)會(huì)計(jì)師ProfessionalAccountant

   F2公司管治CorporateFinance

   F3并購(gòu)與重組M&AandRestructuring

   F4商務(wù)分析與案例綜合BusinessAnalysisandCaseStudy

財(cái)務(wù)策劃師起始于20世紀(jì)80年代倫敦金融界，區(qū)別于傳統(tǒng)的金融財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)策劃師更加注重整個(gè)企業(yè)的資本運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)統(tǒng)籌，專業(yè)的財(cái)務(wù)策劃師將為企業(yè)的資產(chǎn)保值、增值起著“領(lǐng)航”的作用，隨著中國(guó)進(jìn)一步融入全球經(jīng)濟(jì)，企業(yè)投資、融資手段與國(guó)際接軌，財(cái)務(wù)策劃將成為企業(yè)未來(lái)致勝的關(guān)鍵。

財(cái)務(wù)策劃，代表著國(guó)際金融領(lǐng)域最新發(fā)展方向的新興學(xué)科，正如其他大多數(shù)學(xué)科在發(fā)展初期一樣，許多有著不同背景與眼光的人都被吸引到“財(cái)務(wù)策劃”這個(gè)領(lǐng)域。

財(cái)務(wù)策劃師資格名銜授予機(jī)構(gòu)有好多個(gè)，在中國(guó)如勞動(dòng)部頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師，在國(guó)際如：國(guó)際財(cái)務(wù)策劃師公公（IARFP）頒發(fā)的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（IRFP）等。

目前，具備國(guó)際財(cái)務(wù)策劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才，已被列為國(guó)家緊缺人才培訓(xùn)工程，可見(jiàn)該職業(yè)是“全球第一黃金職業(yè)”。

IARFP——世界上領(lǐng)先的專業(yè)財(cái)務(wù)策劃師團(tuán)體，國(guó)際上海外學(xué)員最多，學(xué)員規(guī)模發(fā)展最快的財(cái)務(wù)策劃師組織，是財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù)的專家團(tuán)體。

二、美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，這個(gè)認(rèn)證價(jià)值如何！

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡(jiǎn)稱RFP）為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。財(cái)務(wù)策劃最早于70年代在美國(guó)產(chǎn)生，美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)于1983年在美國(guó)正式成立，目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有其協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。其會(huì)員組織遍布全世界包括美國(guó)、加拿大、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國(guó)、印度、馬來(lái)西亞和南非等國(guó)家及香港地區(qū)，在亞太已分布21個(gè)國(guó)家和地區(qū)。現(xiàn)時(shí)的財(cái)務(wù)策劃師，普遍就職于歐美各國(guó)中的銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、信托公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所，以及在各類(lèi)公司擔(dān)任財(cái)務(wù)管理職務(wù)，其中在銀行和保險(xiǎn)公司工作的各占1/3 。因此取得專業(yè)理財(cái)策劃的資格，是日后在激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的一種強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升工具；并且由于財(cái)務(wù)策劃師的高額年薪，已成為目前全球最受歡迎的職業(yè)之一?！睹绹?guó)職業(yè)評(píng)級(jí)年鑒》近年一直把財(cái)務(wù)策劃師評(píng)為美國(guó)最佳職業(yè)之前列，與生物學(xué)家及精算師等量齊觀，2001年更是榮登榜首，2004年亦位居第三。此項(xiàng)評(píng)級(jí)是根據(jù)美國(guó)250種職業(yè)的工作環(huán)境、收入、就業(yè)前景、體力需求、工作保障及壓力這六大項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)所計(jì)算出的結(jié)果。在美國(guó)，RFP的年均收入已超過(guò)了哈佛MBA的薪酬水平。 近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，社會(huì)財(cái)富加速積累，人們對(duì)自身的人生規(guī)劃和財(cái)富管理的需求越來(lái)越普遍。同時(shí)，隨著金融產(chǎn)品的不斷豐富以及稅收制度的復(fù)雜化，人們?cè)诶碡?cái)實(shí)踐中也越來(lái)越需要專業(yè)理財(cái)人士的幫助，以彌補(bǔ)個(gè)人金融知識(shí)缺乏、時(shí)間有限的不足。國(guó)家經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心公布的一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果表明，約有70%的居民希望自己有理想的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，50%以上的人愿意支付顧問(wèn)費(fèi)用。在企業(yè)內(nèi)，財(cái)務(wù)作為掌握各類(lèi)公司的命脈因素，也越來(lái)越需要高水準(zhǔn)的財(cái)務(wù)管理人才。所以，財(cái)務(wù)策劃師必將成為中國(guó)的高薪、熱門(mén)職業(yè)之一。

三、RFP是什么

最近剛考好，是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，做理財(cái)?shù)母杏X(jué)還是需要個(gè)證，專業(yè)點(diǎn)

四、請(qǐng)問(wèn)RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師現(xiàn)在在國(guó)內(nèi)銀行是被認(rèn)可的嗎？

認(rèn)可的。

在中國(guó)，RFP已獲得金融機(jī)構(gòu)的積極追捧和高度認(rèn)可。建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國(guó)銀行、招生銀行、中信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、太平洋保險(xiǎn)、信誠(chéng)人壽等金融機(jī)構(gòu)已組織多期業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行RFP認(rèn)證培訓(xùn)，且這些金融機(jī)構(gòu)招聘理財(cái)師的條件是持有RFP證書(shū)。中國(guó)建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)已將RFP認(rèn)證列入行內(nèi)中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱。

RFP天津授權(quán)培訓(xùn)中心---天大博大培訓(xùn)中心（022

2334

8578）

以上就是小編對(duì)于注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師認(rèn)證（注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師認(rèn)證時(shí)間）問(wèn)題和相關(guān)問(wèn)題的解答了，注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師認(rèn)證（注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師認(rèn)證時(shí)間）的問(wèn)題希望對(duì)你有用！

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