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國際注冊財務策劃師（國際注冊財務策劃師相當于什么職稱）

發(fā)布時間：2023-03-08 18:16:56 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 1203 問大家

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本文目錄:

1、RFP是什么意思
2、免責聲明是一種用來限制和什么財務策劃師
3、國際注冊財務策劃師的課程模塊
4、rfp美國注冊財務策劃師含金量怎么樣？

國際注冊財務策劃師（國際注冊財務策劃師相當于什么職稱）

一RFP是什么意思

RFP 是美國注冊財務策劃師（Registered Financial Planner，簡稱RFP）

進入中國都十年了，注重實操，適合銀行等金融從業(yè)者學習。

IRFP 是英國弄出來的，不是國際性的認證。希望能幫助到你，別被這個回答誤導了！

二、免責聲明是一種用來限制和什么財務策劃師

免責聲明是一種用來限制和減輕財務策劃師

1.財務策劃師(RFP)

Registered Financial Planner（簡稱RFP）為英國國際注冊財務策劃師公會所特許制定的國際權威認證資質(zhì)。

現(xiàn)時的財務策劃師，普遍就職于歐美各國中的銀行、保險、證券、基金、信托公司、會計師事務所、律師事務所，以及在各類公司擔任財務管理職務，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此，取得專業(yè)理財策劃的資格，是日后在激烈競爭環(huán)境下的一種強競爭力的提升工具；并且由于財務策劃師的高額年薪，已成為目前全球最受歡迎的職業(yè)之一。

注冊財務策劃師公會（簡稱為IARFP）成立于1984年，總部設于英國倫敦。學會提供財務策劃的專業(yè)培訓和會員服務，并在全球首創(chuàng)使用和頒發(fā)“RFP注冊財務策劃師”職銜。

在歐美，RFP的年均收入已超過了哈佛MBA的薪酬水平。

三、國際注冊財務策劃師的課程模塊

RFP的課程內(nèi)容是根據(jù)中國國情開發(fā)的課程。

個人理財方向RFP課程分為八大模塊：基礎理論、基本能力、保險理財、銀行理財、投資理財、綜合理財、職業(yè)素質(zhì)、工作技能；

模塊一，基礎理論：金融理財?shù)南嚓P學科。

模塊二，基本能力：基本的專業(yè)能力，包括與人生有關，收入支出有關，專業(yè)領域有關的規(guī)劃。

模塊三，保險理財：保險產(chǎn)品和保險營銷。

模塊四，銀行理財：銀行產(chǎn)品和銀行客戶經(jīng)理管理。

模塊五，投資理財：投資工具，投資組合管理和投資心理學。

模塊六，綜合理財：專業(yè)化的理財流程及理財計劃書的制作。

模塊七，職業(yè)素質(zhì)：理財師的基礎素質(zhì)教育（職業(yè)發(fā)展，商務禮儀，時間管理，溝通表達）。

模塊八，工作技能：與工作相關的技巧（商務技能，營銷技能，服務技能，管理技能）。

國際注冊財務策劃師（國際注冊財務策劃師相當于什么職稱）

四、rfp美國注冊財務策劃師含金量怎么樣？

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

RFP證書價值

從個人身份方面，RFP是個人品牌和專業(yè)身份的象征。

從學習內(nèi)容方面，RFP是客戶財務策劃問題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶關注的宏觀、法律、稅務、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容，在面對客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應對，達成目標。

從機構認可方面，目前RFP已成為眾多機構人才招聘和人才培養(yǎng)的標準。在銀行體系，如部分中國銀行分公司等，持有發(fā)票和證書可報銷學習費用;在三方財富機構，如諾亞財富等，是理財顧問晉升的一個標準;在保險體系，如大童、明亞、永達理、太保等機構是人才招募和培養(yǎng)的可選標準;在事業(yè)單位，如2019年深圳國稅局人才錄取中，是優(yōu)先錄取加分項。

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