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CRM銷售線索（crm銷售線索與線索池）

發(fā)布時間：2023-05-05 04:59:10 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 1162

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于CRM銷售線索的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

1、CRM競品分析-紛享銷客
2、懂視生活
3、愛客CRM中的線索管理是什么意思？
4、如何做好客戶關(guān)系管理（CRM）之客戶獲取

CRM銷售線索（crm銷售線索與線索池）

一、CRM競品分析-紛享銷客

CRM為客戶關(guān)系管理，CRM系統(tǒng)則是通過技術(shù)手段，線上去做客戶關(guān)系的管理，CRM系統(tǒng)的目標是通過提高客戶的價值、滿意度、贏利性和忠實度來縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、尋找擴展業(yè)務所需的新的市場和渠道，最終實現(xiàn)提高客戶獲得、客戶保留、客戶忠誠、客戶創(chuàng)利

基于上述目標，CRM系統(tǒng)可分為4個大的模塊：線索獲取、客戶管理、機會管理、客戶訂單（合同）管理

市面上to B 的CRM系統(tǒng)（主要為SAAS平臺）也大多從這四大模塊出發(fā)對企業(yè)的客戶關(guān)系進行管理

作為一個SAAS平臺，紛享銷客CRM的slogan為：連接型CRM，覆蓋銷售、營銷、服務的客戶全生命周期數(shù)字化、移動化管理

亮點宣傳為：

1、360度客戶全景畫像，高效識別、管理、分析線索；

2、精細化商機管理，驅(qū)動銷售業(yè)績增長；

3、訂單、回款靈活配置，無縫對接erp，提升產(chǎn)銷效率

針對slogan及亮點宣傳可以看出：

1、紛享銷客可以對獲客、跟進、成交、回款及服務進行全流程的線上管理；

2、支持移動化管理，即通過手機app可進行相關(guān)數(shù)據(jù)操作；

3、支持客戶畫像，從而進行線索分析；（但是如何進行B端的客戶畫像，如何高效的分析線索？）

4、支持對機會進行管理，并且通過機會的管理促進銷售業(yè)績增長；（如何通過對機會的管理驅(qū)動業(yè)績？）

5、訂單回款可打通erp，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的閉環(huán)流程

針對上述亮點，對紛享銷客的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及流程進行進一步的分析

（此次分析僅包含網(wǎng)頁端操作，不包含紛享銷客主打的輕量級移動app）

由于紛享銷客的性質(zhì)是SAAS平臺，所以從結(jié)構(gòu)上看，提供了比較多的可選項，紛享銷客crm主模塊可分為兩大類：支撐模塊，銷售流程模塊

從銷售流程模塊上看，除了主要的線索、客戶、機會、合同四大模塊之外， 紛享銷客crm集成了部分oa、訂單管理、及產(chǎn)品管理的模塊 ，對于我們ccrm系統(tǒng)的啟發(fā)在于：

從支撐模塊上看：

從模塊的設(shè)置上來看，為銷售提供部分工單和OA的入口，是想為公司旗下另一款企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品做導流，系統(tǒng)與系統(tǒng)之間做一些功能上的連接，對于企業(yè)服務來說，更容易打包售賣；

另外由于紛享銷客面向的客戶更多偏向于傳統(tǒng)行業(yè)（紛享銷客網(wǎng)頁上提供的案例，傳統(tǒng)行業(yè)客戶占70%），提供的訂單及產(chǎn)品模塊，為部分小型、傳統(tǒng)行業(yè)公司提供了更多的便利，提供了部分的訂單流程管理的功能

crm銷售流程主模塊包含：線索、客戶、機會、合同（訂單），紛享銷客crm將這四個模塊歸納為：市場及線索管理、客戶及商機管理、訂單及回款管理

市場及線索管理

包含市場活動相關(guān)的設(shè)置，可以從市場活動獲取部分的銷售線索，但是由于 針對ccrm，目前市場活動并非獲取線索的主要渠道之一 ，后續(xù)可以考慮與業(yè)務方進行討論，是否將市場項目的功能拓展，作為獨立的模塊，而非和銷售crm有關(guān)聯(lián)的模塊?，F(xiàn)在的情況是ccrm市場項目與項目管理模塊，既未為銷售管理提供幫助，銷售管理的模塊對他們也沒帶來更多的幫助，所以這兩大模塊并未得到很好的使用；

線索池的模塊為銷售的領(lǐng)導去做銷售管理起到了一個 統(tǒng)籌的作用 ，新人銷售可通過線索池去領(lǐng)取線索，包括無人跟進/離職人員的線索均可以回到線索池去做再次的線索分配；

線索管理首先為銷售提供了信息的管理，同時也為系統(tǒng)帶來了信息的沉淀， 這個模塊對于后續(xù)智能化分析一些銷售線索，為銷售提供可靠的銷售指導具有很重要的作用。

線索管理模塊還提供了線索轉(zhuǎn)換的功能，支持直接從線索轉(zhuǎn)化至客戶和聯(lián)系人/商機，這樣流程化的操作方便銷售做銷售階段的全流程覆蓋。

客戶及商機管理

該模塊包含了目標管理、客戶管理、聯(lián)系人管理、商機管理、報價單管理等模塊，是比較細致的模塊劃分，銷售可以針對這些模塊去做銷售階段的全流程的覆蓋，但是這些模塊之間的關(guān)聯(lián)從系統(tǒng)上都沒有去做強關(guān)聯(lián)，所以從系統(tǒng)的角度很難去規(guī)范銷售的操作， 對于內(nèi)部的crm應用來說，可以強綁定客戶與聯(lián)系人、商機的關(guān)系，去標準化銷售的操作。

訂單及回款管理

該模塊包含了合同管理、訂單管理、回款管理、開票申請、價目、退貨退款的管理模塊，對于ccrm可做借鑒的模塊包括了合同管理、回款管理及開票申請，合同管理和開票申請對于內(nèi)部系統(tǒng)來說做的并無亮點，同時開票的部分對訂單進行的強關(guān)聯(lián)，僅適用于必須生成訂單的一些項目。

回款的部分做的比較細致，包含了回款計劃和正式回款的階段， 回款計劃便于后續(xù)銷售去跟蹤回款 ，同時對于財務數(shù)據(jù)的沉淀也做的更加細致，包含了回款明細等信息

紛享銷客crm系統(tǒng)銷售使用的主流程可分為三步：獲取銷售線索---獲取客戶及業(yè)務機會----成單，完成合同并回款

系統(tǒng)流程的優(yōu)點：

1、流程完善，閉環(huán)完整；

2、線索轉(zhuǎn)換為客戶/商機/聯(lián)系人的流程，對于整體流程來說轉(zhuǎn)換的操作相比于新建/關(guān)聯(lián)的操作會更加流暢，避免了流程的切割

系統(tǒng)流程的缺點：

1、考慮到作為一個SAAS系統(tǒng)，需要將流程做的靈活度更高，去匹配更多的客戶需求，但是作為內(nèi)部使用的流程來說，缺少了某些必要的強流程，如創(chuàng)建合同建議與客戶/商機去進行綁定，創(chuàng)建商機建議與客戶/聯(lián)系人進行綁定，通過系統(tǒng)某些強流程去督促銷售做信息沉淀

2、同時，缺少了某些環(huán)節(jié)（如合同、報價單）的審核流程（也可能是我當前使用帳號的權(quán)限問題導致的）

作為SAAS系統(tǒng)，能針對目標群體提供有效的功能模塊支撐，系統(tǒng)的靈活度非常高，支撐的數(shù)據(jù)模塊基本可以完全由個人配置，各個模塊也都支持管理員去做配置性使用。

能為我們ccrm系統(tǒng)提供借鑒的部分有：

1、獲取線索的模塊是需要的，是能夠指導后續(xù)銷售行為的一個重要模塊；

2、線索池及公海的設(shè)置，能有效的分配任務，并且對一些無人跟進的線索及客戶去做及時的管理；

3、報價單的模塊能夠?qū)髢r線上化、透明化，可以考慮納入系統(tǒng)；

4、回款計劃能夠讓銷售及時去跟進回款的情況，避免一些超期回款；

5、市場項目應當是獲取線索的重要來源之一，如果從我們業(yè)務的角度考慮，這個是非必須的模塊，可以考慮將市場模塊拓展成市場人員跟進市場活動的模塊，而非線索/客戶來源。

二、懂視生活

1、CRM系統(tǒng)軟件是管理客戶檔案、銷售線索、銷售活動、業(yè)務報告、統(tǒng)計銷售業(yè)績的先進工具，適合企業(yè)銷售部門辦公和管理使用，協(xié)助銷售經(jīng)理和銷售人員快速管理客戶、銷售和業(yè)務的重要數(shù)據(jù)。

2、是以客戶為中心的行銷、銷售、服務思想的具體體現(xiàn)，以及查看銷售人員工作過程和結(jié)果的軟件，幫助領(lǐng)導反應銷售人員的銷售技巧和數(shù)據(jù)的開發(fā)情況。

3、crm651根據(jù)每個公司具體需求不一樣分為不同類型的crm系統(tǒng)，也可以二次開發(fā)定制功能。

三、愛客CRM中的線索管理是什么意思？

線索是企業(yè)得到的第一手客戶資料，該資料還未處理、未聯(lián)系。一般是企業(yè)在舉行活動，電話咨詢、老客戶介紹等方式中搜集到的客戶初級信息。銷售人員可對線索及時跟進（電話或拜訪），并在溝通后判定客戶的意向，繼而轉(zhuǎn)換成客戶、商機。

四、如何做好客戶關(guān)系管理（CRM）之客戶獲取

想做好CRM，你是需要對兩個角色理解透徹，這兩種角色分別是客戶與用戶（銷售/客服）。如果這兩種角色你不能把握到核心訴求點，那么你的產(chǎn)品設(shè)計在一定程度上就可能只是功能的累計，做的時間越長，可能用戶就越難感知到產(chǎn)品的價值點，產(chǎn)品方面越很快的陷入桎梏，變成一個記錄與數(shù)據(jù)沉淀的工具。

首先，所有企業(yè)都是以服務客戶，最終達到營利的目的（除了搞慈善）。企業(yè)會希望不斷有新的客戶簽單，并且老客戶能夠一方面不斷續(xù)簽，另一方面提高客單價。

因此從上面兩個方向，大部分企業(yè)都可以把客戶切分成幾種群體：線索→潛在客戶→意向客戶→簽約客戶。而你需要對你所在業(yè)務線服務的客戶群體有更深一步的分析與思考，這種思考可以是從獲取、跟進與服務三個方向來展開。

客戶的獲取：

企業(yè)一般會將還未有聯(lián)系，僅有合作可能或者僅僅行業(yè)相關(guān)/服務之間產(chǎn)生重疊的客戶稱之為線索，抑或商機。公司對于線索通常會用多個渠道批量獲取，比如我的公司線索獲取渠道就包括：爬蟲抓取、市場活動、官網(wǎng)咨詢/注冊、戰(zhàn)略資源合作四個主要渠道。

企業(yè)一般會將線索的獲取交由市場部門來負責，市場通過各種活動來擴大線索的總數(shù)量，只有盡可能多的增加線索數(shù)量，才會有更多的機會轉(zhuǎn)化成潛在的客戶，直至簽約的客戶。因此，線索這一環(huán)節(jié)也是每個企業(yè)非常重視的環(huán)節(jié)，在這個過程中就構(gòu)成了客戶的第一個轉(zhuǎn)化漏斗——線索轉(zhuǎn)化漏斗。

首先，對于線索的每一個獲取渠道，公司都會付出一定的成本，因此需要對每一個渠道的線索進行前置標簽處理，隨著線索獲取的時間（T+1月、T+2月）計算出不同時間對應的收益值。從而進一步指導市場部門應該在哪一個渠道上投入更多的成本，以及下一個季度線索KPI等等，從一定程度上避免了因拍腦袋定出的目標不精確等問題。

另一方面，線索的跟進轉(zhuǎn)化也是非常困難的一項工作，有的時候，幾十上百條線索才會轉(zhuǎn)化成一個意向客戶，因此CRM在對線索的跟進過程中，一定要使每一條線索能夠給到銷售跟進信息獲取的最大化。這樣獲取到的信息越多，銷售心中的用戶畫像就越加清晰，也就會幫助其通過組織不同的銷售話術(shù)轉(zhuǎn)化客戶。

最大化：即指在線索的階段，系統(tǒng)就可以從多個維度給到銷售待跟進線索的資料，一般會包括：

客戶的基本信息：企業(yè)名稱、企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)規(guī)模、企業(yè)融資情況等等；

客戶的聯(lián)系人信息：聯(lián)系人姓名、手機、固話、郵箱、是否KP等等（盡可能多的獲取聯(lián)系方式）；

服務信息（作者公司為招聘公司）：即指企業(yè)的招聘需求，招聘數(shù)量、職位名稱、職位薪資、職位地點等。

以上就是關(guān)于CRM銷售線索相關(guān)問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢，客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。